两部门出手！这一板块大涨
国产数据库推行进一步加速。
8月8日，财政部网站公布两则《征求意见的通知》（后称《通知》）。通知显示，财政部会同工信部研究起草了数据库、台式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。
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其中，数据库征求意见文件将“操作系统支持多CPU架构”纳入了国产数据库必须考虑的采购需求指标，进一步凸显对于国产CPU平台的支持。同时，还要求数据库应具备防篡改能力，并支持自身数据的动态脱敏和透明加密等。
业内预计，随着采购标准陆续出台，信创招标进程下半年有望加快落地。在今日早间，A股数据安全板块也集体起舞。其中世纪恒通一度涨逾14%、恒银科技也10%涨停，而麒麟信安和三未信安也一度分别涨逾9%和6%。
支持至少三种CPU架构
在8日上午，财政部公布《通知》显示，为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工信部研究起草了数据库、台式计算机政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。
在发布的文件中，财政部公布了分布式数据库需求标准和集中式数据库需求标准。在分布式数据库方面，文件提出了105项标准，其中包括76项功能要求、13项可靠性要求、4项兼容性要求、4项服务要求以及8项安全要求。
对于集中式数据库，文件提出共计100项标准，其中71项功能要求、12项可靠性要求、4项兼容性要求、4项服务要求和8项安全要求。
而对于台式机采购，财政部则提出多达192项标准，其中有80项产品规格要求、21项性能要求、44项功能要求、18项可靠性要求、4项兼容性要求、1项包装运输要求、13项服务要求、3项供应保障要求以及8项安全要求。
值得注意的是，在数据库的兼容性方面，文件提及同源支持以下至少三种CPU平台架构，越多越好。包括：1 ARM；2 LoongArch；3 MIPS；4 SW64；5 x86。同时数据库应支持SMP和NUMA的运行环境。
其中，在数据库安全要求方面，采购需求标准明确，数据库应当符合安全可靠测评要求，数据库厂商应建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复。此外，数据库还应具备防篡改能力，并支持自身数据的动态脱敏和透明加密。
在8月4日及7日，财政部也曾陆续发布了面向通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机等硬件整机及操作系统等基础软件的《政府采购需求标准》。提供了具体指引，包括纳入采购需求的具体指标、指标要求、评分因素、履约验收要求等。
机构普遍预计，招标标准的出台将有助于加快招投标的推进。A股数据安全板块明显走强。其中世纪恒通一度涨逾14%、恒银科技也10%涨停，这也是该公司近期收获的第三个涨停板，而麒麟信安和三未信安今日早间也一度分别涨逾9%和6%。
数据库有望实现牵头落地
数据库是信创产业的核心环节。以该领域来看，全球数据库市场规模庞大，未来具备高增基础。
根据Gartner数据，2022年全球数据库市场规模为910亿美元，同比增长14%。2022年增速回落主要系全球宏观经济走弱，行业需求短期承压。长期来看，根据PXR预测，2025年全球数据量预计达到181ZB（2022年64.2ZB），数据量的高速增长将为行业延续高增提供稳定支撑。
而在国内，根据信通院数据显示，2022年我国数据库整体市场规模为403.6亿元，预计2027 年将达1276.8亿元。此外，根据《2022数字中国白皮书》显示，2022年国内数据产量达到8.1ZB，占全球比重为10.50%。而同期数据库产业规模目前仅占全球7.17%。
据方正证券测算，仅2022年我国数据库产业仍有约187.7 亿元的潜在价值未得到有效释放。
数据显示，受国产替代、本土新兴厂商持续入局影响，市场集中度持续下降，2022年前五名厂商市场份额已跌至53.6%（较2021H1下跌9.6pct）。而本土数据库产品体系已逐渐成熟，2022年前五大本土厂商市场份额已达 55.4%（较2018年提升 28.3pct）。
方正证券认为，未来在云化趋势及生态体系完善的双重催化下，有望进一步实现市场份额提升。国产数据库市场参与者主要由传统厂商、云厂商、新兴厂商及跨界厂商构成。
在市场看来，以数据库为代表的技术相对成熟、生态体系进入逐步完善阶段的基础软件有望在新一轮信创浪潮中实现牵头落地。根据亿欧智库统计，预计到2027年，信创数据库规模占行业整体比例将达29.60%。
下半年招标有望提速
实际上，近期信创产业招标进程明显提速。例如，麒麟软件继7月27日宣布独家中标邮政集团超6万套服务器操作系统后，在8月3日再次宣布独家中标中交集团6万套桌面操作系统。
多家机构认为，信创招标进程下半年有望加快落地。其中东莞证券认为，从近年招标节奏来看，政府招标主要集中在下半年特别是Q4，2020Q4、2021Q4政府信创招标金额占当年招标金额的比重分别高达71%和64%。随着下半年到来，预计信创招标高峰有望进一步加快落地。
国泰君安也认为，海外厂商的产品在安可测评及多架构兼容上都存在诸多需要克服的难题，因而随着此次多项标准的发布，有利于显著提高政府客户对信创产品的采购比例。该机构认为，未来关键行业信创招投标节奏正在逐步恢复正常，下半年有望迎来招采高峰，实现超预期发展。
而对于短期内信创必选替换赛道，尤其对应需求端主要为以金融、电信、央国企、政府等为代表的核心产业，核心诉求在于技术的安全可控。产品力达到“好用”阶段，即可实现规模化落地。业内看来，短期内具备自研属性、已深度嵌入信创体系中的厂商有望道进一步扩大自身优势。
